顧客情報が、属人化していませんか。
- 01
顧客情報が担当者ごとのExcel管理で、会社に蓄積されない。
- 02
商談履歴が残らず、担当交代で関係が途切れる。
- 03
案件の進捗が見えず、フォロー漏れが発生する。
- 04
名刺やメールの情報が散在し、探すのに時間がかかる。
顧客管理システムが解決すること。
- 顧客情報の一元管理
企業・担当者・取引履歴をひとつに集約。会社の資産として蓄積します。
- 対応履歴の記録
商談・電話・メールの履歴を時系列で記録。担当が変わっても引き継げます。
- 案件の進捗管理
案件をステージ別に可視化し、フォロー漏れを防ぎます。
- リマインド
次回連絡や対応期限を自動でリマインド。抜け漏れをなくします。
- レポート自動集計
顧客別・担当者別の実績を自動集計。営業会議の準備が不要になります。
- メール・名刺連携
メールや名刺の情報を取り込み、入力の手間を省きます。
導入は、シンプルな4ステップ。
- 01現状整理
現在の顧客管理と営業フローを整理します。
- 02データ移行
既存の顧客・案件データを移行・設定します。
- 03運用トライアル
一部のチームで試験運用し、調整します。
- 04本番運用
全社で運用開始。継続的にサポートします。
「なんとなく」から、「数字で動く」現場へ。
- 判断が速くなる
必要な情報が1画面に集まり、確認に走り回る時間がなくなります。
- 属人化を解消
担当者の頭の中にあった業務を、仕組みに置き換えます。
- ミスが減る
転記や手作業を自動化し、人的ミスの起きどころを減らします。
- 小さく始められる
Phase分けで、必要なところから段階的に導入できます。
導入前の、よくある疑問。
- 導入までどのくらいかかりますか？
- 業務のヒアリングから初期設定・トライアルを経て、規模により数週間〜数ヶ月で本番運用を開始します。まずは小さな範囲からの導入が可能です。
- 今使っているツールやExcelは無駄になりますか？
- いいえ。既存の運用やデータを活かしたまま拡張する方針です。すぐに置き換えるのではなく、外付けで段階的に移行できます。
- 自社の業務に合わせたカスタマイズはできますか？
- 可能です。標準機能をベースに、貴社の業務フローや様式に合わせて調整・追加開発を行います。
- サポート体制はありますか？
- 導入後も継続的に運用をサポートします。制度改正や業務変化にも、継続的な改善で対応します。
